Betoverd land wordt gespeeld volgens de regels van de uitbreidingen “Zeevaarders” (zonder de piraat) en “Steden en ridders”.
In dit scenario is er een hoofdeiland in het noorden en oosten en een schateiland bewoond door draken in het zuidwesten. Er zijn 19 draken. Elke speler bouwt een dorp, een stad en dan een tweede dorp op het hoofdeiland. Er moet tenminste een dorp aan de kust worden gebouwd.
Een ridder mag op een kruising aan de kust van het schateiland worden geplaatst, zodra er een scheepvaartroute is naar deze kruising toe. Er kunnen geen wegen gebouwd worden op het schateiland en dorpen kunnen alleen aan de kust worden gebouwd. Dorpen kunnen niet worden opgewaardeerd tot steden.
Elke speler kan maar 1 ridder op het schateiland neerzetten. Zodra een ridder aangekomen is op het schateiland, kan hij niet meer terug naar het hoofdeiland. Ridders op zee of op het schateiland tellen niet mee bij de verdediging tegen de barbaren; ze worden echter niet gedeactiveerd in geval van een barbarenaanval.
Op het schateiland mag een geactiveerde ridder maximaal 3 kruisingen worden verplaatst. Indien hij tijdens het verplaatsen een zwakkere ridder verdringt, zal die ridder op een willekeurige kusttegel van het schateiland worden geplaatst. Daarnaast mag een ridder niet worden verplaatst naar een kustkruising, om te voorkomen dat spelers ridders kunnen blokkeren bij het oversteken.
Een ridder die wordt geactiveerd op een kruising met een draak kan de volgende ronde proberen die draak te verslaan (riddermenu: draak). Wanneer een ridder een draak probeert te verslaan, wordt hij gedeactiveerd. Draken hebben een sterkte tussen 1 en 3. Om ze te verslaan, moet een ridder net zo sterk of sterker zijn dan de draak. Elke verslagen draak levert een drakenpunt op.
Uitvinder: Getallenfiches mogen niet verwijderd worden van het Betoverd land en ze mogen ook niet ingewisseld worden.
Overloper en Intrige: Deze twee kaarten mogen niet gebruikt worden tegen ridders die op het eiland “Betoverd land” staan.
De speler die 6 draken heeft verslagen of 18 overwinningspunten (in een 3-spelerspel: 21 overwinningspunten) heeft, wint.